Popsat v pár bodech celý systém eKlient – Evidence klientů je téměř nemožné. Tento software je sofistikovaný systém pro efektivní práci s klientskou databází. 

Klientskou databázi dokážeme velmi jednoduše segmentovat, jakýkoliv údaj podrobně vyhledat, zasílat SMS pod svým telefonním číslem a svým tarifem, řídit další potenciál klienta apod.

Velkou předností tohoto systému je jeho přehlednost a jednoduchost.

Stáhněte si demoverzi a zjistíte, že evidovat databázi klientů není nic složitého!

Databáze je vytvořena finančním poradcem a IT programátorem

Synchronizace Google kontaktů

Vzhledem ke změně způsobu přihlašování ke Google účtu pro synchronizaci kontaktů již není v aplikaci potřeba zadávat přihlašovací údaje do Google účtu.

Z důvodu změny je potřeba vykonat těchto několik kroků aby byla synchronizace kontaktů funkční:

  • otevřete odkaz https://security.google.com/settings/security/permissions (pokud to po Vás bude chtít přihlášení do Google účtu přihlašte se stejným účtem jako používáte pro eKlienta)
  • najděte položku „eKlient“, rozklikněte jí a následně klikněte na „ODEBRAT“ a potvrdit
  • následně spusťte eKlienta (pokud se bude při spuštění automaticky provádět synchronizace kontaktů dojde k chybě – to je OK)
  • spusťte resynchronizaci kalendáře a obdržíte chybu: Error:“invalid_grant“, …
  • znovu spusťte resynchronizaci kalendáře
  • otevře se Vám okno s požadavkem na udělení oprávnění k přístupu do Google účtu. Potvrďte ho. Pokud to po Vás bude chtít přihlášení do Google účtu přihlašte se stejným účtem jako používáte pro eKlienta
  • nyní proběhne resynchronizace kalendáře a od té doby již bude funkční i synchronizace kontaktů

Oprava synchronizace Google kalendáře

Vydal jsem aktualizaci ohledně synchronizace Google kalendáře. Při první synchronizaci se otevře internetový prohlížeč s požadavkem na přihlášení k Vašemu Google účtu. Přihlašte se a povolte přístup aplikaci eKlient. Okno po potvrzení můžete zavřít a synchronizace by měla být funkční.

I přes snahu vše otestovat se může někde objevit chyba. V tom případě mi napiště…

Oprava synchronizace Google kontaktů

  • Synchronizace Google kontaktů by již měla být v pořádku. V případě problémů se synchronizací prosím odstraňte kontakty z Googlu a proveďte resynchronizaci.
  • Nově je v nastavení v záložce Google přidána možnost na omezení počtu SMS u hromadných SMS. Jde o to, že některé telefony bohužel omezují maximální počet příjemců v jedné zprávě. Lze tedy omezit maximální počet příjemců v jednom odesílacím čase.

Chyba při synchronizaci s Googlem

Při synchronizacích kontaktů/kalendáře s Googlem může docházet k chybám. Bohužel Google asi zavedl nějakou novou politiku v počtu dotazů takže budu muset kompletně upravit synchronizace. Komu se vyskytne tento problém tak ať si zatím patřičnou synchronizaci deaktivuje v nastavení a vyčká na opravu. Možná to bude pár dní trvat. Předem se omlouvám za komplikace.

Aktualizace – přesun klientů mezi DB

Nyní je možné přesouvat klienty mezi jednotlivými databázemi.

Stačí si v seznamu klientů označit požadované klienty a pomocí pravého tlačítka vybrat možnost „Přesunout vybrané klienty do jiné databáze„. Poté vyberete cílovou databázi a označení klienta se přesunou.

Aktualizace – Google kontakty

Integrována přímá synchronizace klientů s Google kontakty.

V pravém menu klikněte na „Vybrat databázi“ a u databázi, které chcete synchronizovat s Google kontakty pomocí editace zaškrtněte „Synchronizovat s Google kontakty

Dále v nastavení v záložce „Google“ je třeba aktivovat možnost synchronizace kontaktů. Po této aktivaci je vhodné v pravém menu v záložce „Synchronizace s Googlem“ kliknout na „Resynchronizovat kontakty“ čímž se provede prvotní synchronizace všech kontaktů z vybraných databází. Tato synchronizace může trvat delší dobu v závislosti na počtu klientů.

Následně při editaci jednotlivých klientů ve vybraných databázích se bude provádět okamžitá synchronizace.

V telefonu tak získáte kompletní seznam klientů a v případě potřeby si lze hned na mapě zobrazit kde daný klient bydlí. Za předpokladu, že u něj máte vyplněnou adresu.

Pokud jste použivali pro přenos kontaktů do Googlu Outlook je vhodné nejdříve z telefonu smazat kontakty naimportované přes outlook a pak teprve provést resynchronizaci přímo do Googlu.

Kontakty se importují do skupiny eKlient.

Podněty k tomuto tématu prosím na mail podpory.

Snažil jsem se otestovat co nejvíce, ale i tak nelze nasimulovat všechny možné stavy… V případě nějakých problémů se prosím obracejte na email podpory. Děkuji

Aktualizace

  • Oprava drobných chyb
  • V případě hromadné sms, kde počet příjemců bude větší (řádově 100 a víc) se SMS rozdělí do více odesílacích časů
  • U podrobného hledání klientů přidána chybějící podmínka rodného čísla
  • Oprava zobrazování jména klienta v seznamu smluv

Aktualizace

  • Opravy drobných chyb
  • Oprava rychlé editace kontaktu
  • Položka „Titul“ se nyní vybírá pomocí číselníku

Aktualizace

  • Oprava drobných chyb
  • V seznamu klientů lze nyní editovat viditelné sloupce. V případě základních údajů tak není potřeba otvírat okno s plnou editací klienta.
  • V exportu přidány nové sloupce Rezerva 1 až 3 (u PS)

Aktualizace

  • Rozsáhlejší úpravy a optimalizace kódu
  • U PS přidány 3 rezervní sloupce (zatím bez možnosti importu/exportu)
  • Záložka „Kontrola provizí“ přejmenována na „Seznam smluv“ a lze editovat vetšinu údajů u PS
  • V případě, že posílate hromadný email a máte nainstalovaný MS Outlook otevře se nová zpráva a příjemci budou vloženi jako skrytí. V opačném případě se to otevře klasicky jako dosud.