Popsat v pár bodech celý systém eKlient – Evidence klientů je téměř nemožné. Tento software je sofistikovaný systém pro efektivní práci s klientskou databází. 

Klientskou databázi dokážeme velmi jednoduše segmentovat, jakýkoliv údaj podrobně vyhledat, zasílat SMS pod svým telefonním číslem a svým tarifem, řídit další potenciál klienta apod.

Velkou předností tohoto systému je jeho přehlednost a jednoduchost.

Stáhněte si demoverzi a zjistíte, že evidovat databázi klientů není nic složitého!

Databáze je vytvořena finančním poradcem a IT programátorem

Aktualizace

  • Opravy drobných chyb
  • V upozornění přidán sloupec z jaké databáze klient pochází
  • Implementována podpora nové SMS aplikace pro android. Novou aplikaci obdržíte emailem.
  • Nyní je možné je-li aplikace v demo režimu provádět synchronizaci s Google kalendářem a vyzkoušet si tak zasílání SMS. Aplikaci obdržíte na vyžádání zde.

Aktualizace

  • Opravy drobných chyb
  • Při exportu do CSV chyběl sloupec „Datum ukončení
  • Opravena chyba při zobrazení upozornění potenciálu klienta.
    Nyní se na potenciál upozorňovalo každoročně. Nově se na potenciál upozorní pouze v nastavené lhůtě před zadaným datumem potenciálu.
  • Opravena chyba při synchronizaci kontaktů s MS Outlook.
    Pokud u klienta nebyl zadán datum narození v MS Outlook se automaticky zadal datum narození 30.12.1899. Proto MS Outlook v tento den upozorňoval na narozeniny většinou klientů ve skupině Import.
    Problém je v tom, že pokud se u kontaktu v Outlooku zadá datum narození automaticky se vytvoří v kalendáři Outlooku opakovaná událost na narozeniny tohoto kontaktu. Bohužel při smazání tohoto kontaktu se už tato událost v kalendáři automaticky nesmaže a zůstane tam.
    Prozatím se s kontakty v Outlooku datum narozenin synchronizovat nebude.
    Bohužel je nutné tyto opakované události odmazat ručně a to tak, že si otevřete kalendář v MS Outlook a nahoře v menu vyberete Zobrazit -> Aktuální zobrazení -> Opakované události.
    Zde ručně odmažte všechny události týkající se narozenin kontaktů z programu eKlient.
    Za komplikace se omlouváme.

Aktualizace

  • Opravy drobných chyb
  • V nastavení na záložce „Google kalendář“ je nově možnost vybrat zda-li se po spuštění programu má rozbalit kalendář SMS v pravém sloupci
  • Oprava občasné chyby při generování narozeninových SMS
  • Okno pro přidávání/editaci klientů si nyní pamatuje poslední nastavenou velikost okna
  • Kompletně přepracovaná kontrola provizí. Nabídka v pravém sloupci již není k dispozici a nově najdete rozšířenou kontrolu provizí na záložce v levém horním rohu hlavního okna programu pod tlačítkem „Opravit klienty“. Filtrace smluv pro kontrolu provizí se provádí pomocí podrobného hledání klientů či smluv.

Aktualizace

  • Opravy drobných chyb
  • V přehledu SMS položek přidáno rolovátko v případě delší SMS zprávy než je velikost daného pole
  • Rolovátko přidáno i v okně pro psaní nové SMS
  • Při přidání pouze 1 klienta se po uložení tento klient rovnou vybere
  • Opravena chyba při mazání prázdného řádku z PS
  • Přepracovaný import. Po načtení souboru lze provést předběžnou úpravu dat jako doposud a následně je potřeba provést přiřazení importovaných sloupců do sloupců programu eKlient.
    Do pole poznámka klienta a poznámka PS lze přiřadit více sloupců z importu. Pokud bude u dané položky sloupec prázdný vynechá se.